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        特斯拉“車、儲、AI”戰略全版圖再升級 

        發布日期:2024-04-18  來源:21世紀消費報道  瀏覽次數:4707
               近日,馬斯克宣布特斯拉將于2024年8月8日發布無人駕駛出租車(Robotaxi),此舉被業內視為特斯拉All-in AI和Robotaxi的戰略動作。同時,特斯拉在上海儲能超級工廠有新動作,該項目計劃于今年5月開工,并于2025年第一季度完成量產,特斯拉儲能業務加速擴張。 

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        圖1: 特斯拉將于2024年8月8日推出無人駕駛出租車
         
         

        相較于其他聚焦單一產品領域的企業,特斯拉顛覆性的創新技術與整合應用是其強勁的增長曲線和核心競爭力;诖笠幠P旭偫锍、自研運算平臺、巨大算力的深度布局,特斯拉FSD(全自動駕駛)技術已領先行業3-5年,加之數以億計的里程累計規模和算力支撐,特斯拉未來在人工智能領域的優勢會愈發明顯。而特斯拉一如既往的高效透明的執行力,將持續擴大競爭優勢。 

        理解特斯拉的每一次業務動作,可以洞悉馬斯克對未來的真正布局和產業發展方向。從電動車,到儲能設備,再到人工智能及機器人,特斯拉的業務版圖已遠超普通意義上的電動車公司,電動車只是特斯拉業務的載體,其實質是打破原有產業分工,整合電動車、儲能產品、人工智能(AI)和機器人領域關鍵技術形成軟硬件一體化閉環,用顛覆性技術解決出行和能源領域的根本性問題,形成全產業鏈垂直整合的創新技術綜合體。 

        特斯拉FSD完全自動駕駛總里程遠超其他公司總和,即將推出Robotaxi 

        2024年4月5日,馬斯克在社交平臺上宣布,特斯拉將于8月8日發布無人駕駛出租車(Robotaxi)。業內人士認為,即將到來的Robotaxi或將帶來下一次工業革命,在出行領域真正實現從老人機到智能手機、從傳統紙媒到全媒體的跨越式顛覆。 

        馬斯克認為,如果實現完全自動駕駛,車輛本身可以在很多用戶之間共享,能夠提高5倍的車輛使用價值。隨著特斯拉向人工智能領域的深入邁進,全球知名投資銀行摩根士丹利在2024年4月的研究報告中維持了對特斯拉的樂觀預期,稱Robotaxi的推出象征著特斯拉的商業模式向現硬核AI和機器人技術的更大轉變,并預測到2030年,特斯拉移動出行業務收入將達到170億美元,直接推動收入的增長。 

        “特斯拉根本不是一家汽車公司,而是一家機器人、能源存儲和人工智能公司”,資管規模為300億美元的方舟投資的創始人、首席執行官兼首席投資官凱西·伍德在近期采訪中稱,特斯拉擁有全球最大規模的人工智能項目。伍德認為,自動駕駛出租車業務的毛利率在80%至85%之間,該業務好比軟件即服務,到2027年機器人出租車業務可創造1300億美元的利潤。 

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        圖2: 斯拉FSD完全自動駕駛總里程遠超其他公司總和
          

        Robotaxi的推出離不開特斯拉FSD(全自動駕駛)技術早已構建的核心競爭力和護城河。特斯拉的FSD自發布以來,已經實現了超過16億公里的行駛,這一數字遠超百度自動駕駛9000萬公里和Google自動駕駛1億公里里程,也遠超其他公司總和——用馬斯克的話說,特斯拉的ChatGPT時刻即將到來。 

        特斯拉將全面加大在人工智能及Robotaxi方面的投入,啟動All-in自動駕駛時代。馬斯克4月6日透露,今年在自動駕駛領域的累計投入將超過100億美元。 

        特斯拉于今年3月向北美車主推送的FSDV12.3.1版本,引入“端到端神經網絡”技術,通過對超一百萬輛行車數據進行深度學習,使用人工智能技術來影響車輛控制,如操作方向盤踏板、轉向燈等,而不是對每一種駕駛行為進行硬編碼,這一變革被譽為“改變游戲規則的技術”。 

        “更絲滑”、“更擬人”是常見評價。海外車主大量實測視頻顯示,面對復雜的施工路段、夜晚臨時路樁、飛揚的紙袋、路過的動物等,特斯拉FSD均能做出靈活且準確的反應。  

        數據顯示,美國乘用車保有量為2.7億臺,特斯拉是美國最暢銷的電動車品牌,業內人士預測,如美國一半的車都轉向特斯拉FSD,將創造巨大的市場規模。 按照目前特斯拉FSD的里程累計速度,FSD累計行駛里程有望在五月底達到20億英里,并在一年之內達到60億英里總量。 

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        圖3:只有特斯拉集齊集齊車隊里程、算力、數據平臺所有王牌
          

        真正實現FSD,需積累大規模行駛里程和巨大算力,特斯拉全球超600萬電動車和自研Dojo芯片使之成為可能。在當前自動駕駛領域,眾多FSD并非真正的全自動駕駛操作系統,而是綜合各種小應用的初級集成。放眼全球,只有特斯拉集齊了大規模行駛里程、運算平臺、巨大算力的三個實現FSD的關鍵要素。 

        這三要素無論哪一環節都需要長期且大量的資源投入,特斯拉需要始終以透明高效的執行力,保持高速迭代、靈活協同,為迎接新的增長周期鋪平道路。正如馬斯克在4月15日發布的全員信中所述,特斯拉正在迎接下一階段的更高速成長,而想盡一切辦法全方位降低成本和提升組織效率顯得異常關鍵。 

        特斯拉儲能業務增速迅猛:上海儲能超級工廠明年一季度將實現量產 

        據最新消息,特斯拉上海儲能超級工廠計劃于今年5月開工,并于2025年第一季度完成量產,這也是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目,其在儲能產業的布局腳步不斷加快。 

        上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池Megapack,該產品基于一體化系統集成和模塊化設計,幫助電網運營商、公用事業公司等更高效地存儲和分配可再生能源,是迄今為止世界上最大的電化學儲能設備。Megapack每臺機組可存儲超過3.9MWh(兆瓦時)的能源,足以滿足3600戶家庭1小時的用電需求,200多臺Megapack可以組成一個儲能電廠,可儲存100萬度電,滿足舊金山市6個小時的用電需求。  

        從成立之初,特斯拉在儲能產業早有布局,近年來儲能業務更是增速迅猛,重要性已經不亞于大眾熟知的電動車。 

        2015年開始,特斯拉在美國推出Megapack和Powerwall等產品,分別面向大型工商業儲能和家庭儲能市場。特斯拉儲能產品目前遍布全球超過65個國家和地區,總部署量超過10Gwh(吉瓦時:1吉瓦時=1000兆瓦時),市場需求巨大。 2023年,特斯拉儲能裝機總量達到了14.7GWh,是2022年的兩倍以上,公司能源發電與存儲業務的利潤在2023年幾乎翻了四倍。馬斯克在2023年第四季度財報電話會議上表示:“多年來我一直預測,儲能業務的增長速度將遠遠快于電動車業務。它正在實現。” 

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        圖3: Megapack已在多國投入使用  

        Megapack已在美國、英國、澳大利亞等多地使用可再生能源為當地提供電力補充和保障。美國得克薩斯州安格勒頓的Gambit能源存儲園配備了一套含81臺Megapack機組的100 MW系統,能夠在惡劣天氣中為電網提供可再生能源存儲和更完善的斷電保護;在澳大利亞維多利亞州,目前全球規模最大的可再生能源存儲園之一的Victoria Big Battery配備了一套含212臺Megapack機組,為維多利亞提供備用電保護。 彭博社預測,2030年,全球儲能電池的市場需求將達到1000GWh,市場規模達1.2萬億美元,電池儲能市場潛力巨大。  

        “車、儲、AI”戰略全版圖:特斯拉是一家人工智能和機器人公司 

        以電動車為載體,特斯拉正在建構儲能產品、人工智能(AI)和機器人的軟硬件一體化產業閉環。 

        今年3月30日,特斯拉成為全球首個突破600萬輛純電動車生產大關的企業,是全球最大的電動車銷售商。在過去的一年,特斯拉全球范圍內共計生產電動車約185萬輛,同比增長約35%。Model Y全球以超120萬輛的交付量,銷量超越豐田卡羅拉,電動車首次成為全球最暢銷車型。 

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        圖4: 特斯拉Model Y為2023年全球最暢銷車型
          

        伴隨4月初特斯拉在中國市場首次推出0利息金融政策,中國消費者入手Model 3/Y兩款暢銷車型,最高可省下2.75萬利息,標桿級車型Model S/X更有3年期45%保值承諾。更關鍵的是,只有特斯拉的車具備在不久的將來可以升級到最先進AI科技的可能性。在當前電動車市場,眾多造車新勢力追求冰箱、彩電、大沙發,其智能駕駛技術并非真正的全自動駕駛操作系統,而是綜合各種小應用的初級集成,至少落后特斯拉3-5年,隨著特斯拉人工智能發展步伐加快,差距還在不斷拉大。 

        2024年以來,特斯拉中國市場銷量持續領先。今年3月,特斯拉Model Y以47917輛的成績,再獲中國市場乘用車銷冠,銷量環比暴增113%。Model Y也是中國市場一季度銷冠,總銷量超10萬輛大關,大幅領先于其他品牌。在海外,特斯拉增長同樣強勁。據市場調研機構EU-EVS,歐洲市場3月Model Y和Model 3銷量位列電動車“榜一”與“榜二”,特斯拉斬獲21.2%的市場份額,大幅領先于沃爾沃、奧迪、豐田等廠商。  

        強大的生產制造能力是穩定交付的有力保障,特斯拉在生產制造、成本控制、交付能力已積累了核心競爭力。生產制造是特斯拉難以被復制的核心競爭力。目前,特斯拉擁有弗里蒙特工廠、內華達超級工廠、紐約超級工廠、上海超級工廠、柏林超級工廠和得州超級工廠六大生產基地。全球產量在2023年第四季度達到了創紀錄的近200萬輛的年化運行量,從2023年9月的500萬輛到如今的600萬輛,特斯拉僅用了6個多月。 

        以特斯拉首個海外超級工廠——上海超級工廠為例,2019年特斯拉上海超級工廠創造了“當年開工、當年投產、當年交付”的行業奇跡,2023年年產能已提升95萬輛以上,平均30多秒就能下線一臺車,成為特斯拉成為特斯拉重要的出口中心。數據顯示,中國每出口兩輛電動車,就有一輛來自特斯拉上海超級工廠。依托著中國完善的供應鏈體系和一流的“中國智造”能力,生產于上海的高品質智能電動車Model 3及Model Y,銷往歐洲、亞太多個國家和地區,受到海外車主的廣泛贊譽。 

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        圖5: 特斯拉首個海外超級工廠——上海超級工廠
          

        全球電動車積累大規模安全行駛里程的同時,特斯拉FSD(全自動駕駛)的安全性、可靠性離不開其自研Dojo芯片的超級算力。 

        在人工智能領域,特斯拉搭建了強大的基礎設施,其中就包括Dojo超級計算機,它為特斯拉自動駕駛、機器人業務提供超強底層技術支撐。在性能方面,同樣成本下,Dojo超級計算機相比英偉達A100能夠實現4倍的性能、能耗比提升1.3倍。據此前摩根士丹利數據,Dojo為特斯拉節省了高達65億美元的成本,因其賦能人工智能技術發展的巨大潛力,未來將為特斯拉帶來高達5000億美元的市值增幅。 

        與此同時,特斯拉人形機器人成長迅速。2022年9月30日,特斯拉人形機器人原型擎天柱(Optimus)首次亮相,次年12月,特斯拉展示了更靈活的Optimus二代——包括更優雅的行走姿勢以及自由度更大的雙手,甚至可以用它來完成煮雞蛋等精細活。Optimus 采用與FSD完全自動駕駛技術相通的視覺感知方案和神經網絡技術,以完成路徑規劃、物體識別等核心功能。 

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        圖6:2023年12月特斯拉展示了更靈活的Optimus二代
          

        馬斯克曾表示,特斯拉機器人最初的定位是替代人們從事重復枯燥、具有危險性的工作,遠景目標是讓其服務于千家萬戶,比如做飯、修剪草坪、照顧老人等。未來,Optimus有潛力遠超特斯拉其他產品的價值總和。 

        隨著特斯拉在“電動車、儲能、AI”多塊版圖的布局完善和整合創新,展現出足以顛覆行業的增長潛力和改變人類生活方式的想象空間。摩根士坦利分析師亞當·喬納斯及其團隊認為,特斯拉長期價值不容小覷,其是人工智能領域的潛在領軍者。 

         


         
         

         

         
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